Отец главного героя фильма - двадцатилетнего студента Димы Майкова, дарит ему старый автомобиль «Волгу-21», которая, как оказывается, помимо того что ездит, еще и летает как настоящий самолет. Дима беспечно летает над улицами Москвы, пытается заработать с помощью своего невероятного подарка, но, в один момент, внезапно обрушившееся горе заставляет его задуматься и взглянуть на мир иначе. Ему предстоит стать защитником тех, кто ему дорог, и вступить в схватку со Злом в небе над новогодней столицей.