Стив и Дарен попадают на невероятно популярное и трудно доступное шоу под названием «Цирк уродов». На представлении они увидели самого настоящего вампира, и теперь они мечтают только об одном - познакомится с ним и попросить его стать их учителем. Это желание привело их к тайной войне, сведения о которой хранятся уже 200 лет. И вот они уже неотъемлемая часть этой битвы...
На шестом году обучения в магической школе Хогвартс, Гарри Поттер продолжает предпринимать попытки уничтожить Волан-де-Морта. Теперь он вместе со своим наставником Дамблдором пытается разгадать секрет бессмертия Волан-де-Морта. Для подготовки к предстоящей битве Гарри использует старинный учебник зельеварения, когда-то принадлежавший «Принцу-полукровке»...